1、2021年中國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀及區(qū)域市場(chǎng)格局分析

鋰離子電池行業(yè)進(jìn)出口量：進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步上升

2017－2020年，從進(jìn)出口量來(lái)看，中國(guó)鋰離子電池進(jìn)口量不斷下降，出口量不斷上升，凈出口量持續(xù)增大。2020年，我國(guó)鋰離子電池進(jìn)口14．22億只，出口22．21億只，凈出口7．99億只。

從出口地區(qū)來(lái)看，我國(guó)鋰離子電池前十大出口地區(qū)為美國(guó)、中國(guó)香港、德國(guó)、越南、韓國(guó)、日本、印度、荷蘭、波蘭、西班牙。其中，2020年出口美國(guó)金額為24．86億美元，占總出口額的比重為15．60％；出口中國(guó)香港的金額為18．62億美元，占比為11．68％。

從進(jìn)出口國(guó)的集中度來(lái)看，中國(guó)鋰離子電池進(jìn)口集中度略大于出口，2020年，鋰離子電池進(jìn)口CR5為55％，CR10達(dá)到了74％；鋰離子電池出口CR5為68％，CR10超八成。

2、上半年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量 106.9 億只

8 月 17 日，工信部發(fā)布 2021 年 1-6 月電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。公告顯示： 生產(chǎn)情況方面，2021 年 1-6 月，全國(guó)電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量 106.9 億只， 同比增長(zhǎng) 44.1%；鉛蓄電池產(chǎn)量 12754.8 萬(wàn)千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng) 29.7%；原電池及原電池組（非 扣式）產(chǎn)量 206.2 億只，同比增長(zhǎng) 14.6%。 6 月當(dāng)月，全國(guó)鋰離子電池完成產(chǎn)量 20.3 億只，同比增長(zhǎng) 21.2%；鉛蓄電池產(chǎn)量 2340.6 萬(wàn)千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng) 16.2%；原電池及原電池組（非扣式）產(chǎn)量 34.7 億只，同比下降 4.6%。 效益情況方面，2021 年 1-6 月，全國(guó)規(guī)模以上電池制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 4908.6 億元，同比 增長(zhǎng) 53.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 259.6 億元，同比增長(zhǎng) 108.2%。

3、韓國(guó)LG化學(xué)VS中國(guó)寧德時(shí)代，中韓鋰電池“一哥”對(duì)比

產(chǎn)業(yè)鏈布局對(duì)比：寧德時(shí)代業(yè)務(wù)更集中、更協(xié)同

LG化學(xué)的業(yè)務(wù)包含電池、生命科學(xué)、尖端材料和石油化工四大板塊，四個(gè)板塊之間的業(yè)務(wù)較為獨(dú)立。電池和石油化工板塊是公司最核心的業(yè)務(wù)，2020年合計(jì)占比超80％，其中，鋰電池的營(yíng)收占比為41．1％。寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)更為集中，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善，其在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游均有布局。2020年，在中游，寧德時(shí)代動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)占比達(dá)78．4％，儲(chǔ)能系統(tǒng)為6．8％，合計(jì)占比達(dá)85．2％，在上游，鋰電池材料占比為6．8％。

業(yè)績(jī)對(duì)比：LG化學(xué)領(lǐng)先寧德時(shí)代

在營(yíng)收方面，2018－2020年，LG化學(xué)和寧德時(shí)代的鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收均穩(wěn)步上升，2020年，LG化學(xué)的鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收為739億元，總營(yíng)收為1732．35億元；寧德時(shí)代鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收為413．69億元，總營(yíng)收為503．19億元。

市占率對(duì)比：寧德時(shí)代全球市占率第一，LG化學(xué)增速較快

在市占率方面，按動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2019－2021年，寧德時(shí)代和LG化學(xué)的是全球電池的龍頭，從趨勢(shì)來(lái)看，LG化學(xué)的市占率上升較為快速，一年半時(shí)間上升了近12個(gè)百分點(diǎn)，但寧德時(shí)代的市占率下降了2．44個(gè)百分點(diǎn)。

2021年上半年，寧德時(shí)代的市占率為25．60％，位列全球第一，LG化學(xué)的市占率為24．05％，位列全球第二。

產(chǎn)能及規(guī)劃對(duì)比：LG化學(xué)的產(chǎn)能是寧德時(shí)代的近2倍

在產(chǎn)能方面，2020年，LG化學(xué)的鋰電池產(chǎn)能為120Gwh，寧德時(shí)代鋰電池產(chǎn)能為69．1Gwh，LG化學(xué)的產(chǎn)能是寧德時(shí)代的近2倍。從LG化學(xué)中期規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)，公司鋰電池產(chǎn)能將達(dá)260Gwh。根據(jù)公司公告，寧德時(shí)代目前披露的鋰電池在建產(chǎn)能累計(jì)為77．5Gwh，產(chǎn)能建成后，未來(lái)寧德時(shí)代的產(chǎn)能最少將達(dá)146．6 Gwh。

4、汽車(chē)動(dòng)力電池供應(yīng)量報(bào)告公布：寧德時(shí)代只排第二

8月18日消息,根據(jù)市場(chǎng)研究公司EV Volumes的報(bào)告,LG Energy Solution(LG能源解決方案)是2021年上半年純電汽車(chē)和插電混動(dòng)汽車(chē)最大的動(dòng)力電池提供商,寧德時(shí)代排名第二。

LG Energy Solution在上半年提供了30．8GWh的動(dòng)力電池,市場(chǎng)份額為27%;寧德時(shí)代上半年動(dòng)力電池供應(yīng)量為26．2GWh,市場(chǎng)份額為23%,松下以18．9GWh和17%的市場(chǎng)份額占據(jù)第三。這三家動(dòng)力電池供應(yīng)量處于行業(yè)的第一梯隊(duì),之后的企業(yè)就落后一大截了。比亞迪的上半年動(dòng)力電池供應(yīng)量為7．7GWh,三星SDI、SK Innovation分列五、六位。

5、億緯鋰能獲美國(guó)1GWh儲(chǔ)能電池訂單

近日，外媒報(bào)道稱，美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin Energy與億緯鋰能簽署了為期兩年的總供應(yīng)協(xié)議，億緯鋰能將成為Powin電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）項(xiàng)目的電池供應(yīng)商。

Powin表示，簽署合同后，億緯鋰能將在今年之前交付，為其提供近500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。加上第二年至少相同規(guī)模的500MWh，意味著億緯鋰能將至少為Powin供應(yīng)1GWh的LFP電池。

6、橫店?yáng)|磁H1小動(dòng)力業(yè)務(wù)翻番

8月18日，橫店?yáng)|磁披露半年報(bào)，2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.91億元，同比增長(zhǎng)79.36%；歸母凈利潤(rùn)5.46億元，同比增長(zhǎng)58.9%。其中，鋰電池業(yè)務(wù)收入3.24億元，同比增長(zhǎng)96.94%。

橫店?yáng)|磁表示，鋰電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)系小動(dòng)力市場(chǎng)升溫，鋰電池需求加速釋放。其圓柱電池退出大動(dòng)力市場(chǎng)，戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)向小動(dòng)力后，經(jīng)營(yíng)狀況得到大幅改善，供需缺口漸顯現(xiàn)。

7、十二個(gè)鋰電項(xiàng)目投產(chǎn)“進(jìn)行時(shí)”

據(jù)包括中航鋰電、鵬輝能源、橫店?yáng)|磁、蘭鈞新能源、新宙邦、藍(lán)科途、安納達(dá)等12家企業(yè)的多個(gè)項(xiàng)目在近期已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。

橫店?yáng)|磁：8月16日公告，總投資6.12億元的年產(chǎn)1.48億支高性能鋰電池項(xiàng)目投產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后鋰電池總產(chǎn)能約為2.5GWh。

中航鋰電：今年7月初中航鋰電廈門(mén)一期項(xiàng)目10GWh項(xiàng)目已竣工，該項(xiàng)目投資50億元建設(shè)10GWh產(chǎn)能，目前正處于設(shè)備調(diào)試階段，后續(xù)將根據(jù)設(shè)備調(diào)試情況陸續(xù)開(kāi)放投產(chǎn)。

蘭鈞新能源：青山實(shí)業(yè)旗下蘭鈞新能源位于上海奉賢區(qū)的AI智能動(dòng)力和儲(chǔ)能電池工廠一期項(xiàng)目于7月正式投產(chǎn)。此項(xiàng)目于2020年11月正式開(kāi)工建設(shè)，投資3.9億元，一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)1GWh。

鵬輝能源：鵬輝能源40135無(wú)極耳電池預(yù)計(jì)九月底投產(chǎn)，目前產(chǎn)線處于試產(chǎn)調(diào)試階段，客戶訂單意向主要是在儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)和二輪車(chē)領(lǐng)域。此外，鵬輝能源4Gwh方形鋁殼產(chǎn)能預(yù)計(jì)在下半年投產(chǎn)，一半用來(lái)做汽車(chē)動(dòng)力電池、一半做儲(chǔ)能電池。

時(shí)代廣汽：廣汽集團(tuán)7月在互動(dòng)平臺(tái)表示，廣汽與寧德電池合資工廠預(yù)計(jì)將于2021年下半年投產(chǎn)，主要負(fù)責(zé)動(dòng)力電池的生產(chǎn)供應(yīng)。時(shí)代廣汽主廠房于去年底正式封頂，項(xiàng)目總產(chǎn)能15GWh，分兩期建設(shè)，計(jì)劃今年10月先行投產(chǎn)。

蔚藍(lán)鋰芯：蔚藍(lán)鋰芯8月在互動(dòng)平臺(tái)表示，張家港鋰電池二期項(xiàng)目處于設(shè)備安裝階段，目前預(yù)計(jì)10月份投產(chǎn)，投產(chǎn)后會(huì)新增約3億顆。

贛鋒鋰業(yè)：贛鋒鋰業(yè)7月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，東莞贛鋒3000萬(wàn)只/年全自動(dòng)聚合物鋰電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，未來(lái)公司的消費(fèi)類(lèi)電池還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能產(chǎn)量。

億緯鋰能：據(jù)了解，億緯鋰能供應(yīng)華為3GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能今年將投產(chǎn)并開(kāi)始交付。

新宙邦：新宙邦7月在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，今年下半年計(jì)劃將部分投產(chǎn)項(xiàng)目主要有：荊門(mén)鋰電池材料項(xiàng)目（一期）、南通新宙邦2.5萬(wàn)噸新型電子化學(xué)品項(xiàng)目。

藍(lán)科途：藍(lán)科途鋰電池隔膜項(xiàng)目總投資8億元，目前該項(xiàng)目第四車(chē)間順利實(shí)現(xiàn)雙線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每條生產(chǎn)線年產(chǎn)量將達(dá)到7千萬(wàn)到1億平方米電池隔膜。

安納達(dá)：安納達(dá)8月公告，控股子公司銅陵納源50kt/a電池級(jí)納米磷酸鐵擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程已于近日建成投產(chǎn)，產(chǎn)品已得到客戶認(rèn)可和使用，客戶要求持續(xù)供貨。后續(xù)將根據(jù)裝置運(yùn)行情況進(jìn)一步優(yōu)化，使裝置盡快達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)，使銅陵納源的磷酸鐵產(chǎn)能增加到5萬(wàn)噸/年。

南山鋁業(yè)：南山鋁業(yè)8月16日在互動(dòng)平臺(tái)表示，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均為公司動(dòng)力電池箔產(chǎn)品客戶。目前生產(chǎn)的電池箔是使用原有包裝生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)，專用的年產(chǎn)2.1萬(wàn)噸動(dòng)力電池箔生產(chǎn)線計(jì)劃9月份進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)，待項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，高品質(zhì)動(dòng)力電池箔產(chǎn)品年產(chǎn)量至少可以達(dá)到3萬(wàn)噸。8、美煉油巨頭 Phillips 66 擬大規(guī)模進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)電池領(lǐng)域。

9、2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)180GWh

據(jù)GGII預(yù)測(cè)，至2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)到180GWh，比2020年規(guī)模增長(zhǎng)10倍以上，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。

2021上半年儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球與中國(guó)出貨規(guī)模同比分別增長(zhǎng)80.2%與101.8%。2021年以來(lái)儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)普遍進(jìn)入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計(jì)劃大幅擴(kuò)產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時(shí)，政策層明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，并提出2025年30GW的裝機(jī)量目標(biāo)。

此外，電力市場(chǎng)化改革正深入推進(jìn)，有利于儲(chǔ)能商業(yè)模式真正形成。新能源消納等發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用將成為該市場(chǎng)中短期增長(zhǎng)潛力最大的市場(chǎng)。GGII預(yù)計(jì)十四五期末中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到180GWh，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。

政策利好持續(xù)，儲(chǔ)能即將迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)

2021年7月來(lái)，中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱指導(dǎo)意見(jiàn)）《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》（下稱通知）等重磅利好政策，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。碳達(dá)峰碳中和下，新型儲(chǔ)能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，參與者主要集中在中日韓等國(guó)家及地區(qū)，如松下、三星SDI、LGC，中國(guó)的比亞迪（弗迪電池）、CATL、派能科技、中天、國(guó)軒、南都、雙登等。